Praktiker-Seminar Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute [§ 15 FAO]
RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH

Zielgruppe: 

• Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten aus dem Bereich::
  • Privatkundengeschäft.
• Fachanwälte Erbrecht;
• Fachanwälte Steuerrecht;
• Rechtsanwälte mit entsprechendem Beratungsschwerpunkt.

Abschluss: 

§ 15 FAO

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 6 Zeitstunden, die Sie Ihrer Rechtsanwaltskammer als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO vorlegen können. Über die Anerkennung entscheidet Ihre Rechtsanwaltskammer.

Beschreibung: 

• Testamentsvollstreckung in letztwilligen Verfügungen (Vergleich der verschiedenen Vergütungsmodelle, Einbeziehung von "Geschäftsvereinbarungen" mit dem Erblasser über die Art und Weise der Testamentsvollstreckung)
• Rechtliche Zulässigkeitsfragen im Hinblick auf Rechtsdienstleistungsgesetz und Bankaufsichtsrecht
• Praktische Hinweise zur Durchführung der Testamentsvollstreckung (Schwerpunkt: Kapitalanlagen des Testamentsvollstreckers)
• Haftungsrisiken
• Checkliste für die Testamentsvollstreckung

Inhalte: 

• Das Geschäftsfeld der Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute
  • Rechtliche Zulässigkeit und Einordnung einer Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute
    • Rechtsdienstleistungsgesetz
    • Bankaufsichtsrecht (Kreditwesengesetz)
  • Wesen, Formen und Konzeption einer Testamentsvollstreckung
  • Bankinterne Organisation und Anbahnung einer Testamentsvollstreckung
  • Geeignete Sachverhalte für eine Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute
  • Argumentationshilfen gegenüber Kunden
    • Vorteile der Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute
    • Vorteile gegenüber Freiberuflern (Rechtsanwälte, Steuerberater etc.)
    • Know-how in Bezug auf Bankvermögen
  • Möglichkeit der gegenständlichen Beschränkung der Testamentsvollstreckung
    • Ausschluss unternehmerischen Vermögens
    • Ausschluss von Auslandsvermögen
    • Lösungsmöglichkeiten für eine Testamentsvollstreckung über Auslandsvermögen, insbesondere nach der EU-ErbVO
• Anordnung der Testamentsvollstreckung durch letztwillige Verfügung
  • Anordnungen zur Verwaltung des Bankvermögens
  • Vergleich der verschiedenen Vergütungsmodelle
    • Empfehlungen des Deutschen Notarvereins (Neue Rheinische Tabelle)
    • Vergütung nach Zeitaufwand und Stundensatz
    • Pauschalvereinbarung
    • Höchstgrenzen und sonstige Beschränkungen
    • Aufklärungspflicht des Kunden über alternative Vergütungsmodelle?
  • Musterformulierungen
  • Wirksame Einbeziehung von Vereinbarungen zwischen Erblasser und Kreditinstitut in die letztwillige Verfügung
• Durchführung der Testamentsvollstreckung
  • Kurzüberblick über die gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse des Testamentsvollstreckers
    • Errichtung eines Nachlassverzeichnisses
    • Auskunft und Rechnungslegung
  • Kapitalanlagen des Testamentsvollstreckers
    • Unterschiede bei Abwicklungs- und Dauervollstreckung
    • Zulässige Anlageformen
    • Offenlegung von Rückvergütungen
  • Steuerliche Pflichten
  • Haftungsrisiken des Testamentsvollstreckers
• Internationale Sachverhalte
• Checkliste für die Testamentsvollstreckung