Praktiker-Seminar Internationaler Unternehmenskauf [§ 15 FAO]
RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH

Zielgruppe: 

• Rechtsanwälte;
• Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht;
• Geschäftsführer und CFOs;
• Mitarbeiter des Beteiligungsmanagements und der M&A-Abteilung;
• Mitarbeiter von Beteiligungsgesellschaften;
• Transaktionsberater;
• Unternehmensjuristen;
• Unternehmensberater;
• Wirtschaftsprüfer;
• Steuerberater;
• Insolvenzverwalter.

Abschluss: 

§ 15 FAO

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 7 Zeitstunden, die Sie Ihrer Rechtsanwaltskammer als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO vorlegen können. Über die Anerkennung entscheidet Ihre Rechtsanwaltskammer.

Beschreibung: 

• Gestaltung von Unternehmenskaufverträgen
• Besonderheiten internationaler Transaktionen
• Arbeitsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen
• Steuerliche Besonderheiten bei Unternehmenserwerb
• Bilanzielle Themen bei Kaufpreismechanismen und Kaufpreisabrechnungen

Inhalte: 

• Struktur des internationalen Unternehmenskaufs
  • Grenzüberschreitender Asset und Share Deal
  • Unterschiedliche Rechts- und Verhandlungskulturen
  • Rahmenkaufvertrag (alle Länder), Übertragungsvertrag deutsche Gesellschaft
• Vorvereinbarungen
  • Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)
  • Absichtserklärung (LoI)
• Due-Diligence-Prüfung
  • Ziele, Gegenstand, Ablauf und Grenzen einer Due-Diligence-Prüfung
  • Gegenstand der rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Due Diligence
  • Einfluss der Due-Diligence-Ergebnisse auf die Gestaltung des Kaufvertrages
• Strukturierungsphase
  • Steuerliche Erwägungen: Asset vs. Share Deal, grenzüberschreitende Erwerbsstrukturen
  • Besonderheiten beim Kauf im insolvenznahen Zustand, aus der Insolvenz
  • Arbeitsrechtliche Fragen der Strukturierung
• Unternehmensbewertung und Kaufpreisstrukturierung
  • Unternehmensbewertung und -bewertungsmethoden
  • Zusammenhang von Unternehmenswert und Kaufpreis
  • Kaufpreismechanismen (Closing Accounts, Locked Box, Ermittlung des maßgeblichen Eigenkapitals)
• Arbeitsrechtliche Fragen
  • Grenzüberschreitender Betriebsübergang
  • Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer, Unternehmensmitbestimmung
  • Post Merger Integration – Anwendung ausländischer Vorgaben (z.B. Code of Conduct und Bonifizierungssysteme), kulturelle Integration
• Vertragsgestaltung
  • Rahmen- und Einzelvertrag
  • Verkäufergarantien und Verkäuferhaftung
  • Gewährleistungsversicherungen (Warranty & Indemnity Insurance) - welche Risiken werden versichert - Auswirkungen auf Vertragsgestaltung
  • Closing
  • Rechtswahl und Streitbeilegung (Vermeidung von Risiken für die Parteien)
  • Beurkundung/Auslandsbeurkundung
• Vertretungs- bzw. Legitimationsnachweise bei ausländischen Beteiligten

Teilnehmerstimmen

• "Sehr praxisnah, leicht verständlich und ausführlich!"